Менеджер · Уклонский и Партнёры
Тема оформления
Эти данные автоматически подставляются в договоры, акты и карточки объектов.
🔔 Уведомления на телефон
Паспортные данные подставляются в договоры и акты
Клиент появляется здесь, как только у него указан телефон (прямой или Авито). У одного клиента бывают карточки в разных воронках (продажа, подбор) — все они собраны вместе по номеру телефона.
Строки собираются из живых карточек: этап и вал подтягиваются из целевой воронки сами. Передача заводится из карточки клиента кнопкой «🤝 Передать в воронку» — руками сюда ничего не вносят.
👥
Рабочее поле
Задачи команды, ответственные, общий чат
1
Информация об объекте
Данные, собственники, команда, фотографии, карточка
заполняется▸
Ответственный за карточку
Кто создал карточку, тот за неё отвечает · мотивацию менеджера редактирует администратор · остальная команда согласуется в маркетинговом плане
Ответственный——
Мотивация менеджера % от вала
Выписка из ЕГРН
не загружено
▸
Данные объекта
В начале достаточно адреса и кадастрового номера · остальное — в полной карточке
Клиент
Кто продаёт · ФИО и телефон. Паспорт (все страницы), СНИЛС, ИНН и семейное положение — в полной карточке клиента
Полная карточка объекта
Площадь, этаж, комнаты, фотографии, описание · выгрузка в PDF / Word
Видео для проверки на площадках
ссылка не добавлена
▸
2
Документы
ЕГРН, правоустанавливающие, справки, ЖКУ, доверенность
черновик▸
Документы объекта и сторон
Нажмите или перетащите файл в нужный пункт · видно, что загружено
3
Согласование договора
Конструктор договора, статус, версии
на согласовании▸
Договор оказания услуг
Резерв, комиссия, маркетинг, сроки, кто подписывает · шаблон или полный
4
Документы по сделке
Скан подписанного договора, ПДКП, акты, передача ключей
черновик▸
Документы по сделке
Формируются по ходу сделки · подписанный договор, ПДКП, акты, ключи
5
Маркетинговый план
Площадки, смета, предварительный / полный
не согласован▸
6
Подготовка к рекламе
Сайт-тексты, объявление, работа дизайнера
не начат▸
Три подраздела: у каждого свой статус и отправка на согласование.
6a
Размещение на площадках
Паспорт объявления, проверка перед выгрузкой, Авито · ЦИАН · Яндекс · ДомКлик
не заполнено▸
Площадкам нужны числа и значения из их списков, а не свободный текст. Заполните паспорт объявления — CRM проверит объект по правилам каждой площадки ДО выгрузки и покажет, что помешает публикации.
Площадки объекта
Тумблер стоит на КАБИНЕТЕ, а не на площадке: кабинетов на одной площадке бывает несколько — общий агентства, личный агента, региональный.
Паспорт объявления
7
Партнёрская сеть
Предложение объекта агентам-партнёрам, памятка для партнёров
не начат▸
Работа специалиста по партнёрам: рассылка предложения по объекту и памятка для агентов.
Предложение агентам
Сколько партнёров получили предложение о покупке объекта
Памятка для агентов
Памятка партнёрам по торгам объекта (PDF) — формируется по объекту
8
Звонки, показы и торги
Входящие звонки, запись на просмотр, проведение аукциона
не начат▸
Легенда звонка, маршрут показов и регламенты по объекту.
9
Сделка и закрытие
Акт оказанных услуг, закрытие объекта
не начат▸
Документ сделки
Что формируем на сделку · к нему готовится акт оказанных услуг по согласованному договору
Данные покупателя
Кто покупает · ФИО и телефон
Параметры сделки
Расчёт по сделке
Сумма сделки—
Наш вал (комиссия по договору)—
Маркетинг—
Комиссия партнёра—
Наша чистая комиссия—
Заработок менеджера (мотивация)—
Документы к сделке
Формируются по согласованному договору · объект закрывается после сделки
Выберите регламент в меню слева, чтобы прочитать.
7
В работе
3
Ждут проверки
2
На торгах
12
Заявок за неделю
- ✓1. Заявка / новый объектЗаведён 18.06 · менеджер Аннаготово
- ✓2. Согласование договораТариф «С показами» · аукцион 6 месготово
- 33. Сбор документовЗагружено 3 из 5 · нет выписки ЕГРН и паспорта продавцаждёт
- 44. Маркетинговый планНе начат
- 55. Запуск рекламы и текстовНе начат
- 66. Показы и звонкиНе начат
- 77. Торги (аукцион)Не начат
- 88. Сделка и закрытиеНе начат
Документы по объекту
Хранилище файлов · доступ по ролям
⬢
Сканы квартиры (12 фото)
загружено
⬢
Договор оказания услуг
загружено
⬢
Паспорт покупателя
загружено
✕
Выписка ЕГРН (PDF + XML)
нет файла
✕
Паспорт продавца
нет файла
- ААнна отправила этап «Договор» на проверку20.06 14:22
- ММихаил вернул: «поправить срок на 6 мес»20.06 16:05
- ААнна исправила и переотправила20.06 17:40
- ММихаил подтвердил этап «Договор» ✓21.06 10:11
Объект
АдресЛенина пр., 52–14
Площадь58 м²
Комнат2
Стартовая цена12 900 000 ₽
Команда
МенеджерАнна Л.
АукционистДаниил З.
КонтрольМихаил
Тариф договора
ТипС показами
МетодАукционный
Срок6 месяцев
Фотографии объекта
Перетащите фото или нажмите · наведите на фото и нажмите ★, чтобы сделать главным (показывается в списке объектов)
＋
добавитьПланировка
Схема планировки квартиры · используется в карточке, объявлениях и презентациях
⬆
Перетащите планировку или нажмите для загрузки
JPG / PNG / PDF
Заполните параметры. Если заполнено не всё — система предложит сгенерировать шаблон с пустыми местами; если всё — соберётся полный договор. Данные клиента можно оставить пустыми.
Параметры договора
Адрес подтягивается из карточки объекта
Тариф
Маркетинг
Премия за превышение резервной цены
Получение задатка
Нотариальная доверенность от собственника
Скидка при покупке новостройки в дальнейшем
Кто подписывает
Статус договора
Сборка договора
МетодАукционный · 6 мес
Резерв—
Комиссия—
Вал по договору—
Мотивация менеджера30 %
Заработок менеджера—
ПодписантИП Уклонский М. А.
Премия 50 %да
Задатокда
Доверенностьда
Скидка (новостройка)нет
Статусне подписан
🔑 Акты по ключам
Ключи на дни показов и возврат после них. Адрес, кадастровый номер и ФИО собственников подтягиваются из карточки объекта; незаполненное останется подчёркнутым местом.
Расходы по плану—
Зафиксировано—
Оплачено собственником
Остаток к оплате—
Полный маркетинг-план собирается ниже целиком. Все расходы оплачивает собственник. У каждой услуги указывается исполнитель. Тип плана — предварительный или полный — выбирается справа при формировании. Авито и ЦИАН считаются из справочника и пересчитываются на срок кампании; остальные цены редактируемые.
Скриншоты · подтверждение тарифов площадок
По каждой площадке — либо приложите свой скриншот цены, либо возьмите готовый из общей библиотеки заготовок. Тариф Авито и ЦИАН одинаков для всех объектов, поэтому снимать его каждый раз не нужно. Файлы хранятся на сервере и видны всей команде.
Заготовки✕
Параметры объекта
Сроки проведения аукциона
Даты выбираются в календаре. Подготовка и кампания — диапазоном; показы и задаток — точные дни
Разделы плана — что включаем
Тумблеры управляют составом итогового документа (без влияния на смету)
Площадки и онлайн-продвижение
Авито и ЦИАН — из справочника, пересчёт на срок кампании. Справа — исполнитель
Контент
Фото, видео, планировка, лендинг · цена и исполнитель редактируемые
Подготовка к продаже
Клининг, ремонт, хоумстейджинг · «развернуть» — расписать состав работ
Полиграфия и офлайн
Тираж выбирается, сумма проставляется индивидуально
Иные расходы собственника
Нотариальная доверенность и прочие индивидуальные статьи
Команда по объекту
Стандартные исполнители УиП. Пустые роли в план не попадут · можно добавить своих
Вложенное время команды «Уклонский и Партнёры»
Ставки и часы редактируемые под объект · в каждой строке выбирается роль (агент/помощник) · с собственника не взимаются при достижении резервной цены
Формирование
Предварительный — обоснование до договора. Без аналитики рынка и привязки к ДОУ.
Платит собственник—
Вложенное время команды—
Срок кампании14 дней
1
Объявление
Текст объявления, ссылки на фото и видео, планировка
▸
2
Материалы дизайнера
Лендинги, баннер, листовки — из согласованных позиций маркетинг-плана
▸
3
Тексты
Сообщения: площадки, личка, подтверждения показа, партнёрам, оферта, юр. сопровождение
▸
Загрузка…
Загрузка…
Загрузка…
Выберите период и нажмите «Показать».
Удаление доступно только владельцу. Помощник и директор Трейд-ина могут добавлять и редактировать, но не удалять.
Настройка воронки
Переименуйте этапы, перетащите за ⠿ для смены порядка, добавьте подсказку под столбцом. Карточки при этом не двигаются — меняется только вид воронки.
Новый пользователь
Сменить пароль
Сохраните пароль до нажатия «Сменить» — потом он не показывается. Все открытые сессии этого сотрудника закроются, ему потребуется войти заново.
Фильтр
Цена, ₽
—
Площадь, м²
—
Спаршено, дней
—